Senior Adviseur Vermogen Zuid West NL

De rol en verantwoordelijkheden

• Samen met je collega’s in het rayon ben je verantwoordelijk voor realisatie van de groei van de Assets under Management (netto instroom totaal belegd vermogen), X-Buy (verzekeren) en deals op samenwerking met Private Banking, Wonen en Zakelijk.
• Je focus ligt op relaties met minimaal € 100.000 belegd vermogen in beheer. Met daarbij een speciale aandacht voor vermogensvorming binnen de doelgroep DGA’s (beleggen binnen de Personal Holding).
• Je levert een bovengemiddelde bijdrage aan het acquireren van nieuwe relaties, onder andere door centraal gegeneerde leads, je eigen (bel)activiteiten en (interne) netwerken.
• Je bent in staat conform het transactiemodel in maximaal twee gesprekken de klant te leren kennen, zijn of haar vertrouwen te winnen en geef je een breed financieel advies met een focus op beleggen.
• Je primaire focus ligt op de Affluent doelgroep, waarbij het vermogensadvies laagdrempelig dient te zijn. ‘Overtuigen’ van de noodzaak om te gaan beleggen en vertrouwen geven bij de keuzes daarbij is een belangrijk aspect in advisering aan dit klantsegment.
• Je ontwikkelt en onderhoudt op pro-actieve wijze je (interne) netwerk.
• Je bent verantwoordelijk voor een hoogwaardig beleggingsadvies inclusief vastlegging en je handelt in lijn met in- en externe wet- en regelgeving.
• Je identificeert holistische klantbehoeftes en voert strategische klantgesprekken.

Hoe ben je succesvol?

Het ritme van “the Art of Sales” geeft jou structuur en maakt je succesvol in het transactiemodel. Collega’s herkennen in jou een gedreven vakman/vrouw die klantwens en agendastructuur de efficiënte en effectieve basis van een werkweek laat zijn. Output gerichte coaching en het toepassen van kwartielensturing geeft jouw ambitie richting. Daarnaast nemen we slimme mensen zoals jij aan vanwege je potentieel! Onze grootste verwachting is dat je nieuwsgierig bent, steeds blijft leren en verantwoordelijkheid neemt. In ruil daarvoor ondersteunen wij jou om je te ontwikkelen tot een nog betere versie van jezelf. Doorgroei binnen de Private Banking familie is daar een voorbeeld van.

Specifieke kennis en ervaring

• Minimaal 5 jaar aantoonbare relatiemanagement ervaring met vermogende particulieren (en/of DGA’s).
• Je hebt (minimaal) een afgeronde HBO opleiding.
• Aantoonbare acquisitie- en sales skills.
• Je beschikt over MifID Adviserend en de WFT  diploma’s Basis, CK, Vermogen (of Hypothecair).
• Je bent in staat om klanten zowel via Beeldgesprek als face-to-face te adviseren en te overtuigen.
• Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend in woord en geschrift.
• Je bent een teamplayer.